Como cadastrar uma despesa reembolsável em um processo?

Despesa reembolsável é qualquer gasto que você tenha com seu cliente e os processos dele, que você precisa registrar para ter controle de suas saídas e posteriormente cobrar esse valor do seu cliente. Como exemplo, podemos citar gastos com cópias, pagamento de guias, gastos com diligências.

Para isso, você fará o lançamento de uma despesas dentro do atendimento ou do processo do cliente. Fazendo a marcação de que é uma despesa reembolsável, o sistema lançará uma despesa referente ao gasto que você teve e uma receita referente ao valor que entrará no caixa quando você cobrar esse valor do seu cliente.

Primeiro, localize o processo ou atendimento para onde você quer anexar essa despesa reembolsável, em seguida, acesse a visualização completa através do botão “Mais informações“. Nesse exemplo usaremos um processo:

O próximo passo é acessar o registro financeiro daquele item. O ícone do financeiro fica do lado direito da tela, junto de outros registros:

Na tela seguinte, selecione a opção de criar novo lançamento financeiro:

No novo lançamento, selecione a opção “Despesa“ e em “Cobrar reembolso do cliente?“ preencha “Sim, criar automaticamente uma solicitação para Cobrança de reembolso“. Por fim, preencha os dados da despesa reembonsável:

Finalmente, basta salvar. Agora tanto a despesa como o lançamento futuro - eventual pagamento do reembolso advindo do seu cliente - já estarão registrados no sistema. Essas informações são importantes para o correto funcionamento do seu Extrato, DRE e relatórios financeiros.