Como fazer a cobrança de um cliente rapidamente?

Sabemos que com uma rotina corrida, muitas vezes um cliente pode se esquecer de fazer um pagamento para o seu escritório, por diversas razões. Pensando nisso, disponibilizamos uma forma rápida de enviar um lembrete para o seu cliente!

Acessando o módulo financeiro

Primeiro, vamos acessar o módulo financeiro através do menu superior, selecionando Financeiro > Receitas e Despesas:

Selecionando a receita desejada

Agora, vamos selecionar a receita cujo cliente desejamos relembrar sobre o pagamento, quando o resumo for aberto, basta selecionar “Cobrar“:

O sistema abrirá a opção de envio rápido da mensagem via Whatsapp, E-mail, ou link no Projuris ADV.

Sobre a mensagem enviada

O sistema coletará automaticamente os dados preenchidos na receita, sendo eles: valor, data de vencimento, nome do cliente e nome do seu escritório. A mensagem padrão poderá ser editada antes do envio, a critério do escritório:

Pronto! Em poucos instantes e cliques a cobrança já foi feita!