Como vincular lançamentos a Atendimentos e Processos

Sabemos o quão importante é manter o controle sobre as diversas atividades financeiras de um escritório, sejam elas recebimentos de honorários, pagamentos de despesas, etc. e acreditamos que a melhor forma de manter esse controle seja com o Projuris ADV atuando como seu assistente para gerenciar essas informações financeiras.

Pensando em sempre melhorar a experiência do usuário e possibilitar a melhor gestão da sua prática jurídica, disponibilizamos uma nova ferramenta para o módulo Financeiro: o vínculo de lançamentos financeiros a Atendimentos e Processos. Com essa nova forma de vínculo, que se difere das solicitações por não necessitar de nenhuma aprovação posterior, é possível vincular rapidamente os lançamentos relacionados a um Atendimento ou Processo! Vamos ver como funciona?

No Projuris ADV:

A primeira coisa é acessar o módulo Financeiro em Receitas e Despesas:

A seguir, vamos cadastrar um Novo Lançamento:

Nas configurações do Lançamento, cadastre as informações sobre a Receita ou Despesa da forma como preferir. Logo abaixo de Plano de Contas você encontrará o campo “Tipo de Vínculo“, onde você preencherá o módulo com o qual aquele Lançamento estará vinculado, podendo ser vinculado a um Atendimento ou Processo:

No campo ao lado “Vínculo“ pesquise pelo Atendimento ou Processo específico em que você deseja vincular este lançamento:

Dica: Você pode pesquisar o Processo ou Atendimento pelo nome do cliente vinculado, assim, facilitando a pesquisa.

Por fim, conclua o cadastro do Lançamento e selecione Salvar:

Pronto! Lançamento vinculado cadastrado! Agora vamos visualizar como esse Lançamento se relaciona com o Processo ou Atendimento em que está vinculado.

Abaixo você vê o procedimento completo na animação:

No Item Vinculado:

Se o seu Item vinculado ao Lançamento for um processo, você verá, na visualização completa do processo, as informações sobre o Lançamento na seção Financeiro do Processo:

O botão “Financeiro“, que anteriormente enviava para as Solicitações Financeiras relacionadas ao item, agora mostrará lançamentos vinculados. Para visualizar as solicitações, acesse o botão ao lado “Solicitações“.

De forma similar, na visualização completa do Atendimento você verá o Lançamento na visão completa do Atendimento, na seção Financeiro:

Pronto! Agora você já sabe tudo sobre os Lançamentos financeiros com vínculo em Processos e Atendimentos.