Documentos - Tudo sobre o módulo Documentos

O módulo de documentos é o principal repositório de arquivos no Projuris ADV. Através dele você consegue rapidamente ter acesso a todos os documentos anexados no sistema, desde os documentos de identificação de um cliente associado à pessoa dele cadastrada no sistema, até uma procuração ou boleto gerados através do próprio sistema! Essa biblioteca centralizada possui várias ferramentas para que você possa encontrar esses arquivos de forma rápida e fácil, inclusive te permitindo visualizá-los, baixá-los ou excluí-los!

Para navegar direto para o conteúdo que você quer ler nesse artigo, você pode clicar abaixo:

O Módulo de Documentos

A listagem

A listagem é a estrela do módulo; é aqui em que você verá todos os arquivos anexados no sistema e terá acesso a eles rapidamente!

Open

Ao clicar no arquivo que você deseja visualizar, você terá diversas informações sobre o documento, sendo elas:

Marcador de origem do documento (Processo, Receita e Despesa, Pessoa, etc..)

Responsáveis

Data de upload/criação do documento

Tamanho

Nome

Tipo de arquivo

Área do cliente (se está sendo exibido na área do cliente ou não)

Permissões (se é um arquivo privado ou público)

Descrição

Open

Utilizando a barra de pesquisa e a Busca Avançada

O Módulo de Documentos permite a busca rápida por documento através da barra de pesquisa no topo do módulo. Através dela é possível pesquisar o título do arquivo, palavras que aparecem em sua descrição ou outros itens de texto que ajudem o sistema a encontrar o documento no repositório.

Para utilizar a barra de pesquisa basta clicar sobre ela, digitar a informação desejada e clicar sobre a lupa no lado direito da barra de pesquisa

Já a Busca avançada funciona como um aplicador de filtros. Com a Busca Avançada você poderá selecionar os seguintes filtros:

Status: Público ou Privado

Tipo do documento (suporta múltipla escolha)

Módulo

Vínculo

Responsável

Nome

Descrição

Maior que (em Mb)

Filtrar pela data

Período

Vale ressaltar que todos os filtros adicionados na Busca Avançada são cumulativos, ou seja, funcionam como camadas em uma peneira filtrando os documentos que cumprem todos os requisitos selecionados, ocultando da listagem todos os documentos que não preencham todos os requisitos.

Ao finalizar a configuração da sua Busca Avançada, basta selecionar Buscar para filtrar a listagem, ou Limpar para apagar todos os filtros e voltar para a listagem padrão.

Seletor da ordenação da listagem

O seletor de ordenação é uma ferramenta simples e prática para garantir que você visualize a listagem de documentos como preferir. O seletor permite ordenar os documentos por:

Mais recentes primeiro

Mais antigos primeiro

Ordem Alfabética

Combinar a seleção de ordenação com a Busca Avançada é uma ótima forma de garantir que você terá acesso aos documentos que você deseja na ordem que preferir

Seleção de arquivos e Ações em Lote

Através da listagem é possível fazer a seleção de diversos artigos como preferir. Essa seleção é feita através do marcador na extrema esquerda da listagem, antes do ícone de formato do documento e do seu nome:

Também é possível selecionar todos os documentos contidos na sua listagem atual através do marcador na extrema esquerda acima dos documentos:

Ao selecionar um ou mais documentos você terá acesso as ações em lote, no botão no canto superior direito da listagem, as ações em lote disponíveis são:

• Baixar

• Excluir Documentos

Ação em lote: Baixar documentos

Ao selecionar os documentos desejados e a ação em lote Baixar, o sistema iniciará o download dos documentos selecionados no seu computador. Esse procedimento pode levar mais ou menos tempo a depender da quantidade e do tamanho dos documentos selecionados:

Os documentos serão baixados em formato compactado, utilize a função de Extrair do seu computador para ter acesso a pasta com os documentos.

Ação em lote: Excluir

Ao selecionar os documentos desejados e a ação em lote Excluir documentos, o sistema lhe solicitará que confirme a ação, tendo em vista que esse processo não pode ser revertido. Ao selecionar Excluir Documentos novamente, os documentos serão excluídos do sistema e o espaço de armazenamento em nuvem que eles ocupavam será liberado automaticamente:

Pronto! Agora você já conhece tudo sobre o nosso módulo de Documentos, o repositório de arquivos do Projuris ADV! Para continuar aprendendo sobre o nosso sistema, acesse nossos arquivos com Dicas de Uso valiosas para o seu dia-a-dia. Você confere a seção Dicas de Uso Aqui!