Como e quando utilizar o módulo atendimentos?

Vamos explorar um caso hipotético navegando através das funcionalidades da nova experiência de atendimento Projuris ADV.

1 Exemplo de uso do módulo
2 Visualizando registros de Atendimentos

Exemplo de uso do módulo

Hoje recebi no escritório um possível cliente atrás de consultoria e possível entrada em um processo contra a prefeitura, pois, ao caminhar pelas ruas esta manhã tropeçou em um grande buraco na calçada e teve uma lesão grave no dedo mínimo da mão esquerda.

Depois de ampará-lo e mostrar para ele as possibilidades de ação, vou gerar o registro desse atendimento no sistema.

Primeiro vamos acessar o painel de atendimento através do menu inicial:

Em seguida, vamos clicar no botão de Novo atendimento:

Agora vou inserir o tipo de atendimento que prestei ao cliente, uma consultoria para uma ação indenizatória contra uma prefeitura, nesse caso, como nunca registrei um caso como esse, vou selecionar a opção de adicionar ao preencher o campo assunto:

Como é a primeira vez que atendemos o Sr. Amilton aqui no escritório, posso registrar as informações dele por aqui mesmo:

Pronto! Agora o senhor Amilton já está cadastrado e associado a esse atendimento! Continuando, vou adicionar mais informações ao atendimento, como a descrição do atendimento e marcadores:

Por último, quero que todos os colegas que cuidam dos casos cíveis do escritório tenham acesso a esse atendimento para consulta e para receber atualizações, para isso vou registrar ele no nosso grupo de trabalho:

Agora já temos o atendimento do Sr. Amilton registrado e facilmente acessível:

Visualizando registros de Atendimentos

Existem algumas formas de encontrar atendimentos rapidamente, como a filtragem através da situação “Todos”, “Ativos e “Encerrados“:

Também é possível utilizar os filtros da Busca Avançada para ver somente os atendimentos que preencham os requisitos selecionados:

Um filtro da busca avançada que é especialmente interessante é o filtro de data por “Data do atendimento“, onde, ao preencher o período desejado, você verá somente os atendimentos que ocorreram no período selecionado:

Além disso, é possível acessar as informações do nosso cliente diretamente do atendimento, se quiser saber como é só acessar aqui:

Como conferir as informações de um cliente vinculado a atendimento?

Também é possível gerar um documento, como um contrato ou uma procuração à ser assinada, através desse atendimento que criamos, mostramos essa funcionalidade aqui:

Como gerar documento a partir de atendimento?

Outra funcionalidade integrada com os atendimentos é a criação de tarefas a partir de atendimento, você confere mais aqui: Como criar uma tarefa a partir de atendimento?

Se quiser ver um panorama dos atendimentos realizados de forma rápida e direta, basta gerar um relatório simplificado de atendimento, o passo a passo você confere abaixo:

Como gerar relatório simplificado dos meus atendimentos?