Como lançar uma receita

Receitas são todos os valores que o escritório recebe. Esse controle possibilita que você se programe para os recebimentos, saiba quanto tem em caixa e quanto você tem para receber.

Para lançar uma receita no novo módulo financeiro do Projuris ADV, acesse o Menu Financeiro e clique em Receitas e Despesas.

Para conferir ou lançar novas receitas, vamos acessar o controle de Receitas e Despesas do módulo Financeiro:

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Agora, vamos selecionar “Novo lançamento” e preencher as informações da forma mais completa possível. Os campos com * são obrigatórios.

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• Valor total: valor completo da receita, mesmo que seja parcelada, coloque o valor total.

• Data de emissão: data da criação dessa receita.

• Centro de custo: de quem é essa receita. Você pode deixar previamente configurados os centros de custos para saber de quem são as receitas, por exemplo por área de atuação ou por advogado.

• Unidade organizacional: funciona para organizar sedes e filiais do seu escritório.

• Plano de contas: categoria financeira a que se refere esse lançamento. Verifique as configurações para criar mais planos de contas, se necessário.

• Descrição: campo livre para anotações.

• Cliente: busque seu cliente já cadastrado ou clique no ícone de pessoa à direita para criar o cadastro.

• Recorrência: serve para receitas que são todos os meses o mesmo valor para que você deixe recorrente o lançamento. Use para clientes mensalistas, apenas, assim você consegue deixar o lançamento pronto todos os meses.

• Condição de pagamento: tipo de parcelamento que será feito.

• Valor: valor total ou valor da parcela, conforme selecionada a condição de pagamento.

• Forma: como o cliente vai realizar o pagamento.

• Conta do escritório: conta bancária que vai entrar esse valor.
  
  

Caso escolha a forma parcelada, aparecerão as parcelas abaixo com base no valor e data já informados, mas você pode alterar as condições conforme combinado com o cliente.

1. Condição de pagamento: à vista, parcelado ou entrada+parcelamento.

2. Periodicidade: diário, semanal, mensal ou anual.

3. Data de vencimento, valor e forma: podem ser ajustadas individualmente por parcela. A forma de pagamento é como o seu cliente vai fazer esse pagamento, por exemplo se ele vai pagar um boleto ou vai até o seu escritório pagar em dinheiro.

Caso precise fazer um lançamento mais completo ou já esteja em um nível de gestão financeira avançado, você pode usar a opção de “cadastro avançado”.

Também é possível fazer o lançamento de mais uma receita logo após terminar o lançamento de uma, basta selecionar “Criar outro“. Dessa forma, o sistema criará outro lançamento a ser preenchido.

Se preferir, temos um vídeo mostrando o passo a passo: