Como gerar modelo de documento a partir de uma pessoa?

A funcionalidade de Pessoas possibilita a visualização da listagem de pessoas cadastradas e/ou que vieram das capturas processuais. Além disso, é possível realizar cadastros, buscas, filtros, unificar pessoas e exportar relatórios.

Falando em peças processuais, é possível realizar sua vinculação a uma pessoa e também baixar para o seu computador. Veja abaixo como é simples!

• Ao clicar em uma pessoa, no seu resumo é apresentada a seção de arquivos. Ao clicar sobre o botão "Usar modelos de documentos" é possível selecionar um modelo disponível no Propositor de documentos.

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• Na janela Modelos de Documentos é possível buscar e selecionar os modelos de documentos disponíveis no Propositor.

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• Ao selecionar o modelo de documento, é possível pré-visualizar seu conteúdo validando se é o documento correto.

• Sendo a peça correta, basta confirmar clicando no botão “Utilizar este modelo". Caso não seja o documento correto, basta acionar “Voltar" e selecionar outro documento.

• Em configurações é possível realizar alguns ajustes e oersonalização no documento selecionado. Confira abaixo as opções:

  • Blocos: Podem ser adicionados os blocos que foram selecionados para serem exibidos como opções na geração da peça.

  • Nome do documento: O nome pode ser alterado para que seja vinculado no processo ou baixado para seu computador.

  • Descrição: Ao adicionar uma descrição, este conteúdo será apresentado no resumo do arquivo adicionado, na seção Arquivos do processo, no qual o arquivo foi vinculado.

  • Arquivo Privado: Ativando esta opção, somente você e o Administrador poderão ver os arquivos privados.

  • Ocultar na área do cliente: Ativando esta opção, este arquivo não será apresentado na área do cliente no momento em que seu cliente for consultar o processo no qual o arquivo foi vinculado.

  • Utilizar cabeçalho: Ao habilitar esta opção, ao gerar a peça será apresentado o cabeçalho configurado no Propositor.

  • Utilizar rodapé: Ao ativar esta opção, ao gerar a peça, será apresentado o rodapé configurado no Propositor.

  • Configurar Cabeçalho e Rodapé: Caso não tenha sido configurado um cabeçalho e rodapé no Propositor, é possível realizar este procedimento clicando sobre este botão.

• Para finalizar, basta conferir na pré-visualização se a peça atende os requisitos desejados e se as variáveis inseridas foram preenchidas com as informações desejadas. Nesta janela disponibilizamos as seguintes ações:

  • Cancelar: Clicando sobre esta opção, a janela será fechada permitindo que seja realizada outras ações no sistema, como gerar uma nova peça, por exemplo.

  • Baixar: Possibilitar baixar a peça em dois formatos, sendo elas PDF ou DOCX (documento do MS Office Word).

  • Salvar: Salvando esta peça, o sistema vinculará este arquivo ao processo aberto.

• Pronto! Também disponibilizamos a geração de peças a partir de um processo. Ficou interessado? Clique aqui e confira!