Primeiros Passos - Cadastro rápido de tarefa

Dentro do Projuris ADV, Tarefas são um conceito guarda-chuva para toda e qualquer atividade realizada pelo escritório referente a um processo, atendimento ou lançamento financeiro. Através do cadastro de tarefas é possível utilizar lembretes, manter controle sobre atividades futuras, ter controle sobre o desempenho do escritório, gerar relatórios, etc.

Dica

Não utilize as tarefas somente como uma forma de controle de prazos! Todas as atividades realizadas a favor do cliente podem e devem ser registradas para que se possa prestar contas ao cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Quanto mais informações forem inseridas no Projuris ADV, melhor! Afinal, funcionalidades como a criação automática de tarefas via IA aprendem com a sua rotina e se aprimoram para o seu uso a cada dia! Caso precise criar novos tipos de tarefa, consulte esse artigo!

Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:

1 - Na tela inicial, clique sobre a opção "Novo" e selecione “Tarefa“:

2- Na próxima tela, selecione o "Tipo de vínculo" da tarefa, ou seja, se a mesma está vinculada a um atendimento, processo ou receita/despesa:

4 - No campo "Vínculo" informe o atendimento, processo ou receita/despesa em que deseja criar a tarefa:

5 - Preencha as demais informações exibidas nos campos da forma mais adequada e conveniente para o acesso dessas informações posteriormente:

5 - Clique então no botão de "Salvar":

6 - Por fim será exibida ao final da tela uma mensagem de confirmação de cadastro: