Como cadastrar um tipo de tarefa

Vamos criar um novo tipo de tarefa, o passo a passo você confere logo abaixo:

1 - Acesse a engrenagem (canto superior direito) e clique em "cadastros gerais":

Open

2 - Clique em "tipos de tarefa":

Open

3 - Na tela Tipos de tarefas, clique em "Novo tipo de tarefa":

4 - Nessa tela, defina os campos obrigatórios, são eles:

•  Nome = nome da nova tarefa(lembre-se de diferenciar tarefas com o mesmo nome, mas prazos diferentes. Ex: Recurso Ordinário(CPC) e Recurso Ordinário(CLT);

• Classificação = se é uma tarefa ou uma audiência (Esta marcação influenciará o contador em seu painel); 

•  Módulo = marque apenas os módulos em que faz sentido aparecer essa tarefa para ser criada, se for uma tarefa relacionada a atendimento, marque somente atendimento, se for uma tarefa esporádica, não vinculada a nenhum outro módulo, recomendo que marque “tarefa-evento“ aqui;

• Fila de trabalho = é a categoria da tarefa e vai te ajudar nos relatórios depois;

• Tipo de prazo = Como a tarefa se comportará nos decorrer dela, se por dias corridos, antigo CPC, novo CPC ou prazo inverso (de trás pra frente);

• Prazos no final de semana e feriados = Se a data cair no final de semana, ela antecipa o prazo, mantém ou prorroga;

• Prazo Previsto = número de dias a que corresponde o prazo, para que o sistema calcule automaticamente;

• Prazo fatal = número de dias a que corresponde o protocolo final do prazo, para que o sistema calcule automaticamente;

• Responsáveis padrão = você pode determinar como ficará a responsabilidade da tarefa ao cadastrar esse tipo de tarefa;

• Responsáveis = Aqui você especifica quem será o responsável depois de preencher a regra de responsável padrão, podendo customizar melhor a tarefa;

• Selecione o Checklist = usar um checklist já criado;

• Grupo de trabalho padrão = da mesma forma que o responsável, mas aplicando ao grupo de trabalho;

• Informe o Grupo de trabalho =da mesma forma que no responsável, aqui você especifica qual ou quais serão os grupos de trabalho responsáveis por essa tarefa;

• Marcadores = deixar um marcador pré-existente para a tarefa, por exemplo "Urgente", "Prioridade alta", "Prioridade baixa", " Recurso". 

• Cor da tarefa = determina de que cor ela vai aparecer no calendário.

Ao fim da página também é possível configurar as notificações associadas a essa tarefa e sua visualização no Kanban, onde é possível escolher em qual quadro e coluna as tarefas desse tipo aparecerão!

Se preferir, temos o passo a passo em vídeo logo abaixo!