Área do cliente - Como criar/editar o acesso para o cliente na área do cliente

Cada cliente pode ter seu login e senha para acessar o Projuris ADV e visualizar os seus processos e atendimentos. Para isso, você precisa configurar o acesso e permissões:

1 - Passe o mouse sobre a engrenagem (canto superior direito) e depois clique em área do cliente;

Open

2 - Nessa tela, clique em " + " ou em "novo";

Open

3 - No campo pessoa você pesquisa o cadastro de seu cliente, digitando o nome dele. Após selecionar o cadastro do seu cliente, insira o e-mail dele que será o login de acesso dele a área do cliente. 

    3.1 - Será gerada uma senha pelo sistema. Essa senha deve ser enviada ao cliente junto com o seu e-mail. de acesso.

Open

4 -  Ao lado direito estão as permissões que esse cliente vai possui ao acessar o sistema.

Atendimento

• Enviar e receber arquivos

• Visualizar andamentos

• Visualizar apontamentos de horas

• Visualizar dados básicos

• Visualizar lançamentos financeiros

• Visualizar tarefas

Processo

• Enviar e receber arquivos

• Visualizar andamentos

• Visualizar apontamentos de horas

• Visualizar dados básicos

• Visualizar lançamentos financeiros

• Visualizar tarefas

5 - Depois de definir as permissões é só salvar e enviar o login e a senha para o seu cliente acessar o Projuris ADV. Lembre-se nosso link de acesso é https://login.projurisadv.com.br