Receitas são todos os valores que o escritório recebe. Esse controle possibilita que você se programe para os recebimentos, saiba quanto tem em caixa e quanto você tem para receber.
Para lançar uma receita no novo módulo financeiro do SAJ ADV, acesse o Menu Financeiro e clique em Receitas e Despesas.
Após, clique em “Novo lançamento” e preencha as informações de forma mais completa possível. Os campos com * são obrigatórios.
Valor total: valor completo da receita, mesmo que seja parcelada, coloque o valor total.
Data de emissão: data da criação dessa receita.
Centro de custo: de quem é essa receita. Você pode deixar previamente configurados os centros de custos para saber de quem são as receitas, por exemplo por área de atuação ou por advogado.
Unidade organizacional: funciona para organizar sedes e filiais do seu escritório.
Plano de contas: categoria financeira a que se refere esse lançamento. Verifique as configurações para criar mais planos de contas, se necessário.
Descrição: campo livre para anotações.
Cliente: busque seu cliente já cadastrado ou clique no ícone de pessoa à direita para criar o cadastro.
Recorrência: serve para receitas que são todos os meses o mesmo valor para que você deixe recorrente o lançamento. Use para clientes mensalistas, apenas, assim você consegue deixar o lançamento pronto todos os meses.
Condição de pagamento: tipo de parcelamento que será feito.
Valor: valor total ou valor da parcela, conforme selecionada a condição de pagamento.
Forma: como o cliente vai realizar o pagamento.
Conta do escritório: conta bancária que vai entrar esse valor.
Caso escolha a forma parcelada, aparecerão as parcelas abaixo com base no valor e data já informados, mas você pode alterar as condições conforme combinado com o cliente.
Condição de pagamento: à vista, parcelado ou entrada+parcelamento.
Periodicidade: diário, semanal, mensal ou anual.
Data de vencimento, valor e forma: podem ser ajustadas individualmente por parcela. A forma de pagamento é como o seu cliente vai fazer esse pagamento, por exemplo se ele vai pagar um boleto ou vai até o seu escritório pagar em dinheiro.
Caso precise fazer um lançamento mais completo ou já esteja em um nível de gestão financeira avançado, você pode usar a opção de “cadastro avançado”.
Se preferir, temos um vídeo mostrando o passo a passo: