Para lançar uma receita no novo módulo financeiro do SAJ ADV, acesse o Menu Financeiro e clique em Receitas e Despesas BETA.
Após, clique em “Novo lançamento” e preencha as informações de forma mais completa possível. Os campos com * são obrigatórios.
Valor total: valor completo da receita, mesmo que seja parcelada, coloque o valor total.
Conta do escritório: conta bancária que vai entrar esse valor.
Data de emissão: data da criação dessa receita.
Tipo de documento: o que você deu de quitação para o seu cliente.
Número do documento: ligado ao tipo de documento, você pode colocar o número desse documento.
Plano de contas: categoria financeira a que se refere esse lançamento. Verifique as configurações para criar mais planos de contas, se necessário.
Cliente: busque seu cliente já cadastrado ou clique no ícone de pessoa à direita para criar o cadastro.
Em “Mais informações” existem campos opcionais para deixar seu controle financeiro ainda mais completo.
Recorrência: serve para receitas que são todos os meses o mesmo valor para que você deixe recorrente o lançamento. Use para clientes mensalistas, apenas, assim você consegue deixar o lançamento pronto todos os meses.
Data de exercício: é o mês de competência do lançamento.
Marcadores: campo livre para você criar palavras chaves para organizar e visualizar melhor os lançamentos. Eles ajudam você nos filtros e relatórios.
Descrição: campo livre para anotações.
Unidade organizacional: funciona para organizar sedes e filiais do seu escritório.
Centro de custo: de quem é essa receita. Você pode deixar previamente configurados os centros de custos para saber de quem são as receitas, por exemplo por área de atuação ou por advogado.
Por fim, escolha a forma de pagamento e clique em SALVAR.
Condição de pagamento: à vista, parcelado ou entrada+parcelamento.
Periodicidade: diário, semanal, mensal ou anual.
Data de vencimento, valor e forma: podem ser ajustadas individualmente por parcela. A forma de pagamento é como o seu cliente vai fazer esse pagamento, por exemplo se ele vai pagar um boleto ou vai até o seu escritório pagar em dinheiro.