As tarefas são Dentro do Projuris ADV, Tarefas são um conceito guarda-chuva para toda e qualquer atividade realizada pelo escritório referente ao a um processo, atendimento ou receita/despesa. lançamento financeiro. Através do cadastro de tarefas é possível utilizar lembretes, manter controle sobre atividades futuras, ter controle sobre o desempenho do escritório, gerar relatórios, etc.
Informações |
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DicaNão |
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utilize as tarefas somente como uma forma de controle de prazos! Todas as atividades realizadas a favor do cliente |
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podem e devem ser registradas para que |
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se possa prestar contas |
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ao cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Quanto mais informações forem inseridas no Projuris ADV, melhor! Afinal, funcionalidades como a criação automática de tarefas via IA aprendem com a sua rotina e se aprimoram para o seu uso a cada dia! Caso precise criar novos tipos de tarefa, |
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consulte esse artigo |
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Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:
1 - Clique Na tela inicial, clique sobre a opção "Novo" e selecione “Tarefa“:
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2 - Em seguida, clique sobre a opção "Tarefa":
3 - Na próxima tela, selecione o "Tipo de vínculo" da tarefa, ou seja, se a mesma está vinculada a um atendimento, processo ou receita/despesa:
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4 - No campo "Vínculo" informe o atendimento, processo ou receita/despesa em que deseja criar a tarefa:
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5 - Preencha as demais informações exibidas nos campos , que são bem sugestivas:da forma mais adequada e conveniente para o acesso dessas informações posteriormente:
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5 - Clique então no botão de "Salvar":
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6 - Por fim será exibida ao final da tela uma mensagem de confirmação de cadastro:
Informações |
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Em um primeiro momento a opção "Novo" - descrita no passo 1 - aparecerá somente em algumas páginas (página inicial e tela de processos). Assim que todas as telas do SAJ ADV forem migradas para uma nova tecnologia a exibição será padronizada em todas elas. |
Se preferir, pode assistir a esse vídeo sobre o cadastro de tarefas:
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