Checklist baseado no maior número de ocorrências de erro que notamos nos atendimentos.
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- No sistema há os “Estados Civis” a seguir: Casado, Divorciado, Solteiro, União Estável e Viúvo. Não inserir na planilha de importação como Viúvo(a), Casado(a), Solteiro(a), pois ocorrerá erro;
- Antes de realizar a importação certifique-se de que a profissão de seu cliente existe no sistema. Você pode consultar as profissões previamente cadastradas na engrenagem na parte superior direita da tela > “Cadastros gerais” > “Pessoa profissões”. Não encontrando a profissão basta adicioná-la nos botões “+” ou “+ novo”.
- Caso o nome da pessoa já esteja cadastrado no sistema, e na planilha esteja escrito exatamente igual inclusive com os mesmos espaços e acentuação, o sistema ignora o registro e não duplica.
- Caso o nome cadastrado no sistema esteja diferente e o cpf igual, o sistema ignora o registro e não realiza a importação.
- Se a categoria inserida na planilha ainda não existir na conta do cliente, a mesma será criada no momento da importação.
Andamentos:
- Na coluna "Origem (Processo/Atendimento)" devemos informar se o andamento deverá ser inserido em um processo ou atendimento. A escrita deve ser da seguinte maneira: Processo ou Atendimento.
- A coluna "Ocultar na Área do Cliente" deve ser preenchida com valores "Sim" ou "Não".
Tarefas:
- Na coluna "Identificador" devemos inserir o identificador interno do processo ou atendimento do SAJ ADV (Ex: PRO.000001, ATE.000001). Se inserirmos o número CNJ do processo teremos problemas.