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Dentro do Projuris ADV, Tarefas são um conceito guarda-chuva para toda e qualquer atividade realizada pelo escritório referente a um processo, atendimento ou lançamento financeiro. Através do cadastro de tarefas é possível utilizar lembretes, manter controle sobre atividades futuras, ter controle sobre o desempenho do escritório, gerar relatórios, etc.
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DicaNão utilize as tarefas somente como uma forma de controle de prazos! Todas as atividades realizadas a favor do cliente podem e devem ser registradas para que se possa prestar contas ao cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Quanto mais informações forem inseridas no Projuris ADV, melhor! Afinal, funcionalidades como a criação automática de tarefas via IA aprendem com a sua rotina e se aprimoram para o seu uso a cada dia! Caso precise criar novos tipos de tarefa, consulte esse artigo! |
Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:
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