Para lançar uma receita no novo módulo financeiro do SAJ ADV, acesse o Menu Financeiro e clique em Receitas e Despesas BETA.
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Após, clique em “Novo lançamento” e preencha as informações de forma mais completa possível. Os campos com * são obrigatórios.
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Valor total: valor completo da receita, mesmo que seja parcelada, coloque o valor total.
Conta do escritório: conta bancária que vai entrar esse valor.
Data de emissão: data da criação dessa receita.Tipo
Centro de documento: o que você deu de quitação para o seu cliente. Número do documento: ligado ao tipo de documento, você pode colocar o número desse documentocusto: de quem é essa receita. Você pode deixar previamente configurados os centros de custos para saber de quem são as receitas, por exemplo por área de atuação ou por advogado.
Unidade organizacional: funciona para organizar sedes e filiais do seu escritório.
Plano de contas: categoria financeira a que se refere esse lançamento. Verifique as configurações para criar mais planos de contas, se necessário.
Descrição: campo livre para anotações.
Cliente: busque seu cliente já cadastrado ou clique no ícone de pessoa à direita para criar o cadastro.
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Recorrência: serve para receitas que são todos os meses o mesmo valor para que você deixe recorrente o lançamento. Use para clientes mensalistas, apenas, assim você consegue deixar o lançamento pronto todos os meses.
Data Condição de exercíciopagamento: é o mês de competência do lançamentotipo de parcelamento que será feito.
Marcadores: campo livre para você criar palavras chaves para organizar e visualizar melhor os lançamentos. Eles ajudam você nos filtros e relatórios.
Descrição: campo livre para anotações.
Unidade organizacional: funciona para organizar sedes e filiais do seu escritório.
Centro de custo: de quem é essa receita. Você pode deixar previamente configurados os centros de custos para saber de quem são as receitas, por exemplo por área de atuação ou por advogado.
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Por fim, escolha a forma de pagamento e clique em SALVAR.
Valor: valor total ou valor da parcela, conforme selecionada a condição de pagamento.
Forma: como o cliente vai realizar o pagamento.
Conta do escritório: conta bancária que vai entrar esse valor.
Caso escolha a forma parcelada, aparecerão as parcelas abaixo com base no valor e data já informados, mas você pode alterar as condições conforme combinado com o cliente.
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Condição de pagamento: à vista, parcelado ou entrada+parcelamento.
Periodicidade: diário, semanal, mensal ou anual.
Data de vencimento, valor e forma: podem ser ajustadas individualmente por parcela. A forma de pagamento é como o seu cliente vai fazer esse pagamento, por exemplo se ele vai pagar um boleto ou vai até o seu escritório pagar em dinheiro.
Caso precise fazer um lançamento mais completo, você pode usar a opção de “cadastro avançado”.