As tarefas são toda e qualquer atividade realizada referente ao processo, atendimento ou lançamento financeiro.
Dica
Não restrinja suas tarefas aos prazos. Todas as atividades realizadas a favor do cliente precisam ser registradas para que você possa prestar contas para o cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Quanto mais informações forem inseridas no Projuris ADV, melhor! Afinal, sistemas como a criação automática de tarefas via IA aprendem com a sua rotina e se aprimoram ao seu uso a cada dia! Caso precise criar novos tipos de tarefa, consulte esse artigo!
Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:
1 - Na tela inicial, clique sobre a opção "Novo" e selecione “Tarefa“:
2- Na próxima tela, selecione o "Tipo de vínculo" da tarefa, ou seja, se a mesma está vinculada a um atendimento, processo ou receita/despesa:
4 - No campo "Vínculo" informe o atendimento, processo ou receita/despesa em que deseja criar a tarefa:
5 - Preencha as demais informações exibidas nos campos da forma mais adequada e conveniente para o acesso dessas informações posteriormente:
5 - Clique então no botão de "Salvar":
6 - Por fim será exibida ao final da tela uma mensagem de confirmação de cadastro:
