📂 Importação de dados - Time de Serviços Técnicos

⚠️ Atenção: Este é um serviço contratado.
Caso ainda não tenha solicitado, entre em contato com nosso time comercial ou com seu gerente de conta (Onboarding ou CS) para tratar da contratação.

Se já possui o serviço ativo, mas tiver qualquer dúvida ou dificuldade para baixar ou manipular os layouts, utilize o ticket do Movidesk que foi criado para acompanhar o andamento do serviço.

🔑 Como funciona

Nos links abaixo você encontrará:

• O download de cada layout;

• As instruções de preenchimento para cada um dos módulos.

📌 Após preencher os dados, anexe e envie os layouts no ticket de acompanhamento do serviço.

📂 Estrutura dos Layouts de Importação

• 👤 Pessoas

  • Dados gerais

  • Telefones

  • Endereços

• 📞 Atendimentos

• 📂 Processos

  • Dados gerais

  • Pedidos

  • Bens e garantias

  • Processos relacionados

• 👥 Envolvidos

  • Layout único para vincular os envolvidos tanto nos processos quanto nos atendimentos

• 📝 Andamentos

  • Layout único para vincular tanto nos processos quanto nos atendimentos

• ✅ Tarefas

  • Layout único para vincular tanto nos processos quanto nos atendimentos

• 📅 Compromissos

• 💰 Lançamentos Financeiros

  • Cadastro de contas correntes

  • Cadastro de plano de contas

  • Lançamentos de receitas e despesas

  • Itens do lançamento (rateio dos valores com seu respectivo plano de contas e centro de custo)

  • Parcelas do lançamento