Modelos de documentos - Como utilizar informações de pessoa vinculada ao cliente?
Através dos Modelos de documento é possível utilizar variáveis para o preenchimento inteligente e automático de determinadas informações, como endereço do cliente, informações do advogado, etc.. Vamos explorar como utilizar informações de pessoas vinculadas a um cliente em um documento gerado através dos modelos!
Primeiro, vamos acessar o módulo de Modelos de documentos:
Agora, podemos selecionar e editar um modelo de documentos que já configuramos, ou criar um novo modelo do zero, no exemplo, vou editar um modelo de contrato de honorários:
Então, vamos adicionar as variáveis de pessoa vinculada que desejaremos utilizar naquele documento, como nome do sócio, pai, mãe ou cônjuge do cliente:
Agora é só salvar o modelo!
Depois, basta usar esse modelo de documento a partir de atendimento, processo ou intimação vinculada àquele cliente para que o sistema preencha automaticamente essas variáveis. no exemplo abaixo, as variáveis utilizadas à esquerda e à direita o documento com as variáveis do cliente e pessoas relacionadas preenchidas:
E como relaciono pessoas??
Para relacionar pessoas é muito simples, basta acessar a pessoa cadastrada no sistema, selecionar a opção de visualização do cadastro completo em “Mais Informações“ e descer até o final da página de cadastro:
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