Como e quando utilizar o módulo atendimentos?

Vamos explorar um caso hipotético navegando através das funcionalidades da nova experiência de atendimento Projuris ADV.

Exemplo de uso do módulo

Hoje recebi no escritório um possível cliente atrás de consultoria e possível entrada em um processo contra a prefeitura, pois, ao caminhar pelas ruas esta manhã tropeçou em um grande buraco na calçada e teve uma lesão grave no dedo mínimo da mão esquerda.

Depois de ampará-lo e mostrar para ele as possibilidades de ação, vou gerar o registro desse atendimento no sistema.

Primeiro vamos acessar o painel de atendimento através do menu inicial:

Open

Em seguida, vamos clicar no botão de Novo atendimento:

Open

Agora vou inserir o tipo de atendimento que prestei ao cliente, uma consultoria para uma ação indenizatória contra uma prefeitura, nesse caso, como nunca registrei um caso como esse, vou selecionar a opção de adicionar ao preencher o campo assunto:

Como é a primeira vez que atendemos o Sr. Amilton aqui no escritório, posso registrar as informações dele por aqui mesmo:

Pronto! Agora o senhor Amilton já está cadastrado e associado a esse atendimento! Continuando, vou adicionar mais informações ao atendimento, como a descrição do atendimento e marcadores:

Por último, quero que todos os colegas que cuidam dos casos cíveis do escritório tenham acesso a esse atendimento para consulta e para receber atualizações, para isso vou registrar ele no nosso grupo de trabalho:

Agora já temos o atendimento do Sr. Amilton registrado e facilmente acessível:

Visualizando registros de Atendimentos

Existem algumas formas de encontrar atendimentos rapidamente, como a filtragem através da situação “Todos”, “Ativos e “Encerrados“:

Também é possível utilizar os filtros da Busca Avançada para ver somente os atendimentos que preencham os requisitos selecionados:

Um filtro da busca avançada que é especialmente interessante é o filtro de data por “Data do atendimento“, onde, ao preencher o período desejado, você verá somente os atendimentos que ocorreram no período selecionado:

Além disso, é possível acessar as informações do nosso cliente diretamente do atendimento, se quiser saber como é só acessar aqui:

Como conferir as informações de um cliente vinculado a atendimento?

Também é possível gerar um documento, como um contrato ou uma procuração à ser assinada, através desse atendimento que criamos, mostramos essa funcionalidade aqui:

Como gerar documento a partir de atendimento?

Outra funcionalidade integrada com os atendimentos é a criação de tarefas a partir de atendimento, você confere mais aqui: Como criar uma tarefa a partir de atendimento?

Se quiser ver um panorama dos atendimentos realizados de forma rápida e direta, basta gerar um relatório simplificado de atendimento, o passo a passo você confere abaixo:

Como gerar relatório simplificado dos meus atendimentos?