Pensando em facilitar o processo de migração de sistemas, o Projuris ADV agora oferece um novo serviço de importação de dados.
Para te ajudar nesse processo de importação de dados de pessoas no seu sistema antigo para o ADV, colocamos aqui uma tabela com detalhes e informações sobre cada coluna da planilha de importação. Para fazer o Download da planilha de importação de pessoas clique aqui: Planilha de Importação de Pessoas.
Tabela de informações sobre a importação de pessoas
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
Cod. Ref. | Texto/Número | ✓ | Id da pessoa no sistema de origem, ou código único definido pelo usuário importador, não serão importados códigos iguais ou já existentes no ADV | |
Tipo | Texto | Física ou Jurídica Padrão: Física | ||
Nome | Texto | ✓ | Nome da pessoa ou nome fantasia | |
Razão Social | Texto | Razão social da pessoa jurídica | ||
CPF/CNPJ | Texto | |||
RG | Texto | RG da pessoa física | ||
Tratamento | Texto | Ex: Dr., Dra. | ||
Gênero | Texto | |||
Data de nascimento/ Fundação | Data | Data de nascimento da pessoa física ou Fundação da pessoa jurídica | ||
Nacionalidade | Texto | Somente pessoa física | ||
Naturalidade | Texto | Somente pessoa física | ||
Estado Civil | Texto | Somente pessoa física, Verificar lista abaixo. | ||
Nome da Mãe | Texto | Somente pessoa física | ||
Nome do Pai | Texto | Somente pessoa física | ||
Categoria | Texto | Para múltiplas categorias, separar por vírgula. | ||
URL do Site | Texto | |||
Profissão | Texto | Somente pessoa física | ||
Qualificação | Texto | |||
Área de Atuação | Texto | Somente pessoa jurídica | ||
Inscrição municipal | Texto | Somente pessoa jurídica | ||
Inscrição estadual | Texto | Somente pessoa jurídica | ||
Regime tributário | Texto | Somente pessoa jurídica, ver lista abaixo | ||
E-mail particular | Texto | É possível importar vários e-mails, separando-os com vírgula | ||
E-mail comercial | Texto | É possível importar vários e-mails, separando-os com vírgula | ||
E-mail cobrança | Texto | É possível importar vários e-mails, separando-os com vírgula | ||
E-mail nota fiscal | Texto | É possível importar vários e-mails, separando-os com vírgula | ||
Tipo de Conta | Texto | Somente: “Corrente“ ou “Poupança“ | ||
Banco | Texto | |||
Agência | Texto | |||
Conta | Texto | |||
Observação | Texto |
Regras sobre a Importação de Pessoas:
CPF/CNPJ:
CPF/CNPJ repetidos não serão importados. Exemplos: Se existir mais de um registro com o mesmo CPF/CNPJ, apenas o primeiro registro será importado;
Se existir mais de um registro com o nome (Ex: “João da Silva”) e CPF/CNPJ distintos, todos registros serão importados;
Se existir mais de um registro com o mesmo nome (Ex: “João da Silva”) e o CPF/CNPJ estiver em branco, apenas o primeiro registro será importado.
Gêneros:
Feminino; Masculino; Não-binário; Outros
Formato de data:
DD/MM/AAAA
Opções de Estado Civil:
Casada, Casado, Divorciada, Divorciado, Separada, Separado, Solteira, Solteiro, União Estável, Viúva, Viúvo.
Regimes tributários:
Simples, Lucro Presumido, Lucro Real
Banco:
Se preenchido campo “Banco“, campos “Tipo de conta“, “Agência“ e “Conta“ tornam-se obrigatórios.
Planilha auxiliar Telefones:
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
Código de Referência/ Identificador | Texto/Número | ✓ | Id da pessoa no sistema de origem, ou código unitário definido pelo usuário importador Deve ser o mesmo código usado na planilha de importação de pessoas | |
Tipo | Texto | Ver lista abaixo | ||
Telefone | Texto | ✓ | ||
Principal | Texto | Sim ou Não; Será permitido apenas um telefone principal por pessoa | ||
Texto | Sim ou Não | |||
Observações | Texto |
Lista tipos telefones:
Somente "Celular", "Comercial", "Fax" e "Residencial".
Planilha auxiliar de importação de endereços:
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
Código de Referência/ Identificador | Texto/Número | ✓ | Id da pessoa no sistema de origem, ou código unitário definido pelo usuário importador Deve ser o mesmo código usado na planilha de importação de pessoas | |
Tipo | Texto | ✓ | Itens Fixados | |
Principal | Texto | Sim ou Não Padrão: Não | ||
País | Texto | Padrão: Não | ||
CEP | Texto | ✓ | ||
Logradouro | Texto | ✓ | ||
Número | Texto | |||
Complemento | Texto | |||
Bairro | Texto | ✓ | ||
Estado | Texto | ✓ | ||
Cidade | Texto | ✓ | ||
Descrição | Texto |
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