Importação de pessoas
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Tipo
Informar se é pessoa física ou jurídica. Formatos aceitos:
Pessoa física, PF, F
Pessoa jurídica, PJ, J
Nome: Campo obrigatório
Caso o nome da pessoa já esteja cadastrado no sistema, e na planilha esteja escrito exatamente igual inclusive com os mesmos espaços e acentuação, o sistema ignora o registro e não duplica.
Caso o nome cadastrado no sistema esteja diferente e o CPF ou CNPJ igual, o sistema ignora o registro e não realiza a importação.
Categoria:
Só são aceitas as categorias já pré existentes no sistema, se houver algo diferente é necessário cadastrar manualmente através dos cadastros gerais;Se a categoria inserida na planilha ainda não existir na conta do cliente, a mesma será criada no momento da importação.
Gênero
Poderá inserir a informação masculino e feminino ou pelas iniciais M e F;
Profissão
Só são aceitas as profissões já pré existentes no sistema, se houver algo diferente, é necessário cadastrar manualmente através dos cadastros gerais;
Você pode consultar as profissões previamente cadastradas na engrenagem na parte superior direita da tela > “Cadastros gerais” > “Pessoa profissões”.
Não encontrando a profissão basta adicioná-la nos botões “+” ou “+ novo”.
Número
Campo só aceita números se o endereço for S/N ou KM 1 estar informações devem ser preenchidas na coluna complemento
Data de Nascimento:
Formato de DD/MM/AAAA, exempo 20/10/1980
Estado Civil
Só são aceitas Casado, Divorciado, Solteiro, União Estável e Viúvo. Devem estar escritos exatamente desta forma.
Estado
Tem que ser por extenso, exemplo: Santa Catarina
Banco
Utilizar a mesma nomenclatura dos bancos cadastrados no SAJ ADV
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