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As tarefas são toda e qualquer atividade realizada referente ao processo, atendimento ou receita/despesalançamento financeiro.
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DicaNão restrinja suas tarefas aos prazos. Todas as atividades realizadas a favor do cliente precisam ser registradas para que você possa prestar contas para o cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Quanto mais informações forem inseridas no Projuris ADV, melhor! Afinal, sistemas como a criação automática de tarefas via IA aprendem com a sua rotina e se aprimoram ao seu uso a cada dia! Caso precise criar novos tipos de tarefa, |
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consulte esse artigo |
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Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:
1 - Clique Na tela inicial, clique sobre a opção "Novo" e selecione “Tarefa“:
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2 - Em seguida, clique sobre a opção "Tarefa":
3 - Na próxima tela, selecione o "Tipo de vínculo" da tarefa, ou seja, se a mesma está vinculada a um atendimento, processo ou receita/despesa:
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4 - No campo "Vínculo" informe o atendimento, processo ou receita/despesa em que deseja criar a tarefa:
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5 - Preencha as demais informações exibidas nos campos , que são bem sugestivas:
da forma mais adequada e conveniente para o acesso dessas informações posteriormente:
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5 - Clique então no botão de "Salvar":
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6 - Por fim será exibida ao final da tela uma mensagem de confirmação de cadastro:
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Em um primeiro momento a opção "Novo" - descrita no passo 1 - aparecerá somente em algumas páginas (página inicial e tela de processos). Assim que todas as telas do SAJ ADV forem migradas para uma nova tecnologia a exibição será padronizada em todas elas. |
Se preferir, pode assistir a esse vídeo sobre o cadastro de tarefas:
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