Para acompanhar e verificar seu extrato financeiro basta seguir os passos abaixo:
1 - Passe o mouse sobre o módulo "Financeiro":
2 - Em seguida, clique no submenu "Extrato de Conta, Caixa e Banco":
3 - Na próxima tela você poderá verificar seu extrato financeiro:
| Informações |
|---|
Abaixo uma breve legenda dos filtros disponíveis: Conta: conta bancária que deseja acompanhar; Período: período de tempo que deseja; Histórico: plano de contas. Ex: Honorários contratuais; Valor: valor do lançamento. |
...
Observações:
...
Ter um controle dos valores que entram e saem de cada conta do escritório ajudam você a ter um paralelo de sua conta bancária, só que dentro do sistema, a partir das receitas, despesas, estornos e transferências que você lança no financeiro.
Com os lançamentos em dia, é possível verificar exatamente quais os valores de suas contas, dentro do sistema e de forma inteligente.
Primeiro, acesse o menu “Financeiro” e escolha a opção “Extrato de conta, caixa e banco”. A tela inicial do extrato será exibida, mostrando os dados de todas as contas referentes ao mês corrente.
...
Você pode alterar o período, selecionar apenas um das contas, selecionar apenas recebidas, apenas pagas, apenas transferências ou apenas estornos. Também há maiores opções na Busca avançada, basta navegar pela página.
Os lançamentos serão exibidos conforme o filtro que você utilizou, e clicando no lançamento você poderá ver os detalhes dele:
...
No canto esquerdo há um totalizador, com o resumo dos valores envolvidos. Esse totalizador vai mostrar o saldo inicial do período filtrado, os valores que entraram, saíram, e um saldo final nesse mesmo período.
| Informações |
|---|
Caso você use os filtros de data e conta, os valores dos totalizadores mudarão, pois o totalizador obedece o filtro que você fez na própria tela. |
...
Ao clicar no botão de olho, os campos que contém valores serão escondidos, caso você precise esconder esses valores da tela.
...
Se preferir, temos um vídeo mostrando os detalhes do Extrato.
| Widget Connector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|